“أور كابيتال” مستشارًا لطرح سندات توريق بقيمه 790 مليون جنيه

الأهلي فاروس وبنكي مصر والأهلي ضامني تغطية الإصدار

أنهت شركة أور كابيتال للإستثمار المباشر عملية إصدار سندات توريق بقيمه 790 مليون جنيه كمستشار للطرح، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.

يأتي الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم ، والمضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 1.112 مليار جنيه.

قام بضمان تغطية الإصدار البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة الأهلي فاروس ، كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي “آيه إل سي” وشركاهما للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ، ومؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ومن جانبه أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس ادارة مجموعة أور كابيتال عن اعتزازه بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة أور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم ، بالمشاركة مع شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب ، لافتاً إلي أن العمل المشترك سيفتح المزيد من أفاق التعاون بين المؤسستين، إضافة إلي ترسيخ تواجد شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم في القطاع الذي تعمل به في السوق المصرية .

وفي ذات السياق أكد عبدالعزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة أور كابيتال أن نجاح عملية التوريق ومشاركة العديد من الكيانات الكبري بها ، مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف المتحد والمؤسسة العربية المصرفية والتجاري وفا بنك ، بالاكتتاب في الإصدار يعد بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم علي مدار سنوات منذ تأسيسها .

وأضاف أن الإصدار يأتي دعماً لخطط النمو الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم، كما أعرب عن اعتزازه بفريق العمل الحالي بالشركة لما قدمه من مجهودات هائلة لضمان نجاح عملية الاكتتاب ، والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في أنشطتها.

ومن جانبه أشار أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس إلي أن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة أور كابيتال.

وياتي هذا الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً، والشريحة الثانية 230 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه ومدتها 52 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .