كونتكت المالية القابضة تغلق إصدارها الرابع لسندات التوريق في 2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه

وفي سبيلها للانتهاء من إصدار صكوك جديد في حدود 2 مليارجنيه خلال الربع الأول من 2024

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدماتالمالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الثالث والأربعون لسندات التوريقالمصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة منشركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة و الشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصداربلغت 1.4 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى60 شهر. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي الرابع خلال عام 2023 ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 6.6 مليار جنيه مصري.

وتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، وهو مايعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروةللتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق فيمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوقالمال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروجالاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنكالقاهرة والبنك الأهلي المتحد - مصر والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاببترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر في التغطية وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب والبنك العربيالإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسطللتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.3 مليار جنيهمصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظالتمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآنبما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها. وبهذا الإصدار وصلت قيمةإصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركاتكونتكت إلى ما يقرب من 27.3 مليار جنيه بعدد 27 إصدار. وذلك بخلافإصدارات الصكوك.

وعلق السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذاالإصدار قائلاً: "نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار بنجاح. كما أن توجيهاستثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقةالكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركاتنا وهذهالثقة هى ما يدفعنا دائما نحو مزيد من التطوير وفي هذا السياق فإن الشركةحاليا تعمل على إصدار جديد للصكوك في حدود 2مليار جنيه والذي من المتوقعالانتهاء منه خلال الربع الاول من عام 2024. هذا وسنواصل تقديم أفضلالفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعةرائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعةمن الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدماتالتمويلية والتأمينية.

وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلىجودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريضمن السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعةلتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويليوكونتكت للتخصيم.

كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمينوثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق فيمختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصةوخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.