«هيرميس» تنهي خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» على حصة في «السويدي إلكتريك»

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» الإماراتية على حصة في «السويدي إلكتريك» بقيمة 449 مليون دولار أمريكي

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» على حصة 19.98% في شركة السويدي إلكتريك، الشركة الرائدة في انتاج وتقديم حلول الطاقة والبنية الأساسيةالمتكاملة، وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 449 مليون دولار أمريكي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة «إليكترا إنفستمنت هولدينج».

وبموجب هذه الصفقة، قامت «إليكترا إنفستمنت هولدينج» بتقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة 24.5% من أسهم شركة «السويدي اليكتريك»وبقيمة 1.05 دولار للسهم، والذي تم الاستجابة له بنجاح وأثمر عن استحواذ شركة «إليكترا» على 19.98% من إجمالي أسهم شركة «السويدي إلكتريك»، لتنضم إلى كبرى الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أعلن ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة، والتي تعد واحدة من كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الدمج والاستحواذ في السوق المصري والمنطقة خلال العام الجاري وهي امتداد لمجموعة من أبرز الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها في الأسواق الإقليمية على مدار التسعة أشهر الماضية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.4 مليار دولار أمريكي والتي تضمنت صفقة استحواذ شركة «أيكون»، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على 7 فنادق تاريخية في مصر، وصفقة زيادة رأس المال في شركة «أيكون» لصالح شركة القابضة ADQ ومجموعة «أدنيك»، وكذلك صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة على حصة 30% في شركة الشرقية للدخان.

وأشار العيوطي إلى أن الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها مؤخرًا، إلى جانب هذه الصفقة، تعكس رغبة المستثمرين للاستحواذ على كبرى الشركاتوالمؤسسات الرائدة في السوق، مشددّا على أنها تؤكد على القدرات الكبيرة التي ينفرد بها فريق العمل في إتمام كبرى الصفقات، والتزامه المتجدد نحو تعزيز آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة بوجه عام.

‎تأسست "السويدي إلكتريك" عام 1997 في مصر، وتعمل في إنتاج الكابلاتالكهربائية والأعمدة والأبراج والمحوّلات والقواطع الكهربائية ومستلزماتالوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. وقد ساهمت السويدي إلكتريك في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي، وذلك بفضل الانتشار الواسع لأسواقها في العديد من الدول حول العالم، والذي يشمل أكثر من 70 دولة، إلى جانب إنتاجها المتزايدفي شبكة فروعها خارج السوق المصري، مثل المملكة العربية السعوديةوالجزائر.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي في إطار سلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها مؤخرًا، ومن بينها إتمام الخدمات الاستشارية لصالح لمجموعة طلعت مصطفىالقابضة في صفقة ستشهد عند الإتمام حصول القابضة ADQ ومجموعةأدنيك على حصة 40.5٪ في شركة «أيكون»، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، للاستحواذ على 51% في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية بقيمة إجمالية 800 مليون دولار أمريكي. كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة «جلوبال للاستثمارالقابضة المحدودة» الإماراتية والتي تتضمن صفقة بيع 30% من أسهم الشركةالشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في صفقة بلغت قيمتها 625 مليوندولار، بالإضافة إلى صفقة استحواذ مستشفى «كينجز كوليدج» في دبي، واستحواذ «كازيون» على حصة في شركة «الدكان» السعودية، وصفقة بيعحصة 55% من شركة «ڤودافون» مصر لصالح مجموعة «ڤوداكوم» العالميةبقيمة 2.7 مليار يورو.

كما نجح القطاع في إتمام صفقة بيع حصة 60% من شركة الأغذية الصحيةالمصرية أبو عوف لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية فضلًا عن استحواذهاعلى حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «بي إم بي» الرائدة في قطاعالأغذية الصحية بدولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في إتمامصفقة استحواذ شركة «الدار» العقارية على حصة بنسبة 85.52% من شركة «سوديك للتطوير العقاري» المصرية بقيمة 388 مليون دولار، وإتمام الخدماتالاستشارية لصفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» على حصة 70% في«ترانسمار» بقيمة 140 مليون دولار، وصفقة استحواذ صندوق الاستثماراتالعامة السعودي على حصة بنسبة 33.4% شركة بي تك التي تعمل في مجالالأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقةاستحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من بنك عودة مصر، فضلًا عن بيعحصة بنسبة 51% من شركة عيادات «المسواك» لطب الأسنان بقيمة 530 مليون دولار لصالح شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ومقرها دبي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة إي اف چي هيرميس بدور السمسار الأوحد لصالح شركة «إليكترا إنفستمنت هولدينج».