77.3 مليون جنيه لكل بنك من الـ 4 المشاركة فى طرح سندات توريق « سوديك »

قال مصدر مصرفي مسئول أن البنوك المشاركة فى طرح سندات شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الممثلة فى بنوك البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس قاموا بتقسيم شرائح التوريق بالتساوي بينهم لإجمالي العملية البالغة 343 مليون جنيه.

أضاف فى تصريحات صحفيه ” أن الحصص ستوزع بقيمة 77.3 مليون جنيه لكل بنك من الأربعة ، مع تخصص 10% من الطرح للمستثمرين والصناديق.

أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، أن سندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساد المستقبلية الخاصة لـ753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

وأضافت أنه تم طرح سندات الاصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و 36 شهرًا، حيث صنف الاصدار بدرجة استمار +AA لشريحة 13 شهر و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

و قامت شركة هيرميس بدور المستشار المالي ومدير مرتب ومروج الاصدار، كما قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار، والبنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 100.46 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 30.006 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.