مصر تنجح فى بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات

نجحت مصر امس، في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، فقد أظهرت مستندات حصلت عليه وكالة "رويترز" من أحد البنوك المرتبة للطرح بحسب ما ذكرته الوكالة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في ديسمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3-4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية محمد معيط.

وجاء إصدار السندات على ثلاث شرائح الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة.

وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات.

وكان الطلب الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة الأجل، وفقا لما أظهره المستند.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن المجموعة المالية هيرميس، أن عائدات الطرح ستوجه للمساعدة في سد الفجوة التمويلية البالغة 8 مليارات دولار في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.

وتمنح الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لسد الفجوة التمويلية.